“排名前10加奖金;进入同类前三分之一奖金照发;进入后三分之一奖金打折;倒数10名年底面壁思过。”这是圈内描述的“基金年底战役”。临近年底,无论是基金公司还是基民,大家都在以各自的形式掂量着基金经理今年的成绩。从今天开始,本版将连续关注《基金年度成绩单》。
截至上周五,今年以来共有111只涉股类基金业绩增长在10%以上,占可参与年度排名的327只基金比例的三分之一。这些“最赚钱的前三分之一阵营”,共由43家基金公司组成。换句话说,60家基金公司中,有17家今年业绩不及格。在这些基金公司中,竟然连1家进入前三分之一阵营的基金都没能产生。
占基金业绩后三分之二阵营的17家基金公司,按管理资产规模由小到大排序依次是:民生加银、金元比联、新华、益民、国联安、东方、宝盈、万家、长信、光大保德信、中邮创业、上投摩根、融通、华宝兴业、交银施罗德、华安和博时基金。
这17家基金公司中,博时和华安基金是目前资产规模排名前十的大型基金公司之一。另外,华宝兴业等4家公司的资产规模也超过500亿元。这6家大型基金公司中,博时共管理21只基金,其中有9只为成立一年以上的涉股类基金(股票型、指数型、偏股型、混合型)。这9只基金中,今年有8只下跌,仅博时特许价值一只基金在今年取得正收益,但业绩增长也仅为2.86%。涉股类基金几乎整体亏损,博时基金在今年似乎很难给投资者一个好的交待。
华宝兴业旗下的股基整体表现也不佳。8只成立一年以上的涉股类基金,今年以来平均亏4.08%;其中只有2只基金盈利,但涨幅均不超过2%。亏损最多的华宝兴业先进成长基金,今年以来跌幅达12%。
对此,业内人士表示,小基金公司管理的基金少,人员队伍建设不具有大基金公司的优势,业绩挤不进前三分之一尚有情可原。但部分大中型基金公司业绩表现不佳,说明这些公司的整体投研能力有待考察,至少说明,在今年没有把握行情的发展脉搏。
晨报记者 王洁 (来源:北京晨报)
(责任编辑:姜隆)