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天相投顾:新发基金投资攻略 特色基金好处多

来源:中国证券报 作者:天相投顾
2011年04月25日08:26

  随着市场回暖,4月份新基金发行继续火爆。具有“守可保本,进可增值”特点的保本基金扩容明显,今年以来已有6只保本基金设立,尚有4只正在发行,上周又有兴全保本和南方保本两基金获批。目前共有21只基金在发或已公布发行公告,其中股票型10只、混合型5只(含保本型)、债券型4只、QDII基金2只。本文选出4只有代表性的新基金进行客观比较,供投资者参考。

  兴全绿色投资

  首只绿色投资概念基金

  兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称兴全绿色投资)是兴业全球(340006)基金管理公司旗下的第10只基金产品,该基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。

  绿色投资开创投资新视角:兴全绿色投资基金是我国首只绿色投资概念的基金,其推出为市场提供了新的投资主题,开创了崭新的投资视角。该基金主要投资于绿色概念的公司,这些公司心系社会、立足长远,在自身成长发展的同时,亦能肩负社会责任,维护、改善生态环境,推动社会的可持续发展,目前已显示出旺盛的生命力和较高的成长性,具有巨大的成长空间。

  绿色企业前景广阔:兴全绿色投资基金主要投资领域大多集聚在战略性新兴产业和节能减排产业中,这些产业符合我国经济转型的方向,受到国家政策的大力扶持。2010年以来,一系列加快培育和发展战略性新兴产业的政策陆续出炉,为其提供了成长的沃土和高速发展的时机。受益于新兴产业规划的出台和经济结构转型的不断深化,预计在“十二五”期间,集绿色产业和高成长性特点于一身的绿色投资概念企业将面临快速健康发展的良好机遇。

  公司财务与环境责任并重:根据招募说明书,兴全绿色投资基金在运用“绿色投资筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合,定量分析与定性分析相结合,综合评估筛选,优先考虑表现相对突出的公司,构建基金的各级股票池。兴全绿色投资基金投资于基本面与环境责任并重的公司,将有望获得其长期稳健成长的投资回报。

  管理人综合实力较强:兴业全球基金管理有限公司成立于2003年9月30日,设立以来稳步发展,股权结构较稳定,产品线构建逐步完善,截至2010年末,公司管理公募基金资产规模为440.99亿元,在60家基金公司中排名第22位。

  投资建议:作为我国首只绿色投资概念基金,兴全绿色投资基金开创了基金投资的新视角,有望分享绿色概念企业快速成长的超额收益。作为一只高风险收益水平的基金品种,兴全绿色投资基金适合风险承受能力较强、希望获取长期较高收益的投资者。

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(责任编辑:姜隆)
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