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基金重仓创业板股10月以来浮盈2.31亿元

2011年12月09日07:34
来源:《证券时报》
  深交所在11月28日推出《关于完善创业板退市制度的方案》,和旧版相比,这次征求意见稿增加两个退市条件,并且不支持暂停上市公司“借壳”恢复上市,同时设立了“退市整理板”。此次新政的出台,一时间又将创业板推向了风口浪尖,使之成为舆论关注的焦点。

  基金作为 机构投资者的中坚力量,在调研、选股方面具有较强的优势和实力。我们对基金三季度重仓创业板股进行统计,发现三季度共有107只创业板个股出现在168只基金重仓股名单中。而这107只个股在10月以来的表现也可谓冰火两重天,不过值得欣慰的是,在10月以来大盘累计下跌1.25%的背景下,如果不考虑基金持股变动,这107只个股为基金带来累计2.31亿元浮盈。

  从重仓1只创业板个股的基金数量来看,银江股份汤臣倍健碧水源等13只创业板股最为吃香,三季末,这13只个股均被5只以上基金重仓。尤其值得一提的是,蓝色光标汇川技术开山股份3只个股分别被15只、15只和12只基金重仓,是名副其实的“香饽饽”。

  具体来看,这3只创业板股中,蓝色光标和汇川技术均是2010年上市的次新股,开山股份则是今年8月上市新股。蓝色光标在一季末和二季末均被4只基金重仓,而到了三季末,重仓基金激增至15只;其前三季净利润同比增长逾七成。对汇川技术来说,总体保持稳中有升的态势,一季末和二季末分别被9只和10只基金重仓,且一季度和二季度业绩均保持着较高的同比增长速度;到三季末,前三季净利润同比增长逾七成。在重仓开山股份的12只基金中,新股首发网下获配的基金占据5个席位。

  10月以来以上3只个股市场表现显示,蓝色光标不负众望,取得21.82%的区间涨幅,如果基金持股未发生变化,其10月以来已为重仓基金带来超1亿元浮盈。而另外两只个股,10月以来均下跌。

  从基金三季末重仓持有创业板股数较二季末变化来看,基金新进重仓创业板个股49只,占比逾四成。而令人倍感欣慰的是,这49只个股10月以来的算术平均涨跌幅为6.03%,胜过全部重仓创业板股同期4.58%的涨幅。具体来看,卫宁软件舒泰神兴源过滤等5只个股区间涨幅均超过20%,盛运股份等13只个股区间涨幅位于10%至20%之间。下跌的个股有16只。新进个股10月以来的表现某种程度上彰显了基金在弱市中选股的谨慎和精准。

  三季末基金对创业板股控盘比例显示,汇川技术、万邦达和蓝色光标等5只个股三季末基金重仓股数占流通A股的比例均超过20%,而从10月以来市场表现看,如果不考虑持股变动,除了汇川技术和万邦达外,其余3只个股均为重仓基金带来浮盈。

  从整体来看,10月以来这107只创业板股的算术平均涨跌幅为4.58%,高于同期上证指数1.25%跌幅和创业板指数2.31%的涨幅。其中,11只个股区间涨幅高于20%,天舟文化拓尔思、卫宁软件和舒泰神4只个股10月以来涨幅均超过40%。

  天舟文化10月以来涨幅高达103.59%,三季末,天舟文化仅被1只基金独门重仓,成为宝盈增收A/B的独门重仓股,进一步分析后发现,三季末宝盈增收A/B持有天舟文化12万股,期末持股市值仅占基金资产净值的0.19%。美中不足的是,这只大牛股由于占比较小,对基金业绩的提振作用有限。

  10月以来涨幅位居第二位的卫宁软件,三季度也是基金独门重仓股,无独有偶,重仓的基金依然为宝盈增收A/B,持股市值占基金三季末的资产净值只有2.13%。拓尔思10月以来取得涨幅超过50%的佳绩,三季末其共被4只基金重仓,其中持股市值占基金资产净值比例最大的基金为宝盈资源,三季末拓尔思是其第三大重仓股,占基金资产净值的比例为5.31%。三季末重仓舒泰神的基金也只有两只。

  纵观10月以来涨幅居于前列的基金重仓创业板股,除了蓝色光标、碧水源、汤臣倍健、华谊兄弟、拓尔思等基金扎堆的个股外,多数都是基金独门重仓股,因此能够分享绩优股优异表现的基金数量十分有限。

  作者:陈文彬 (来源:证券时报)
(责任编辑:王旻洁)
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