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兴业趋势投资混合型基金:经验丰富 业绩出色

来源:中国证券报
2010年03月08日08:23

  兴业趋势投资混合型基金的投资理念是“顺势而为”,致力于把握中长期可测的确定收益。该基金属于混合型基金中的灵活配置型品种,风险级别较高,综合评级居前(天相5A评级),适合风险承受能力较强的投资者长线持有。

  投资要点

  兴业趋势投资中长期业绩出色,灵活、准确的资产配置策略是该基金稳定超额收益的重要来源。该基金基金经理人员投资管理经验丰富,在股票选择上偏好大盘蓝筹股。

  中长期业绩出色:截至2010年3月3日,兴业趋势投资混合型基金自2005年11月设立以来累积收益率为542.09%,超越同期上证指数涨幅约360个百分点。其中在2007-2009年牛熊交替的三年中,该基金获得了超过150%的收益率,在同期171只可比基金中排名第4位。

  资产配置灵活:作为灵活配置的混合型基金,兴业趋势投资基金契约规定的股票投资比重为30%-95%,在实际操作中,该基金顺应市场趋势对资产配置空间进行了充分的利用:2008年度各个季度的股票仓位均没有超过60%,最低降到了50%以下,较好地回避了市场风险;而2006年、2007年和2009年的平均股票仓位均在80%以上,其中最高的季度达到90%以上,充分分享了牛市收益。在行业配置上,该基金在不同阶段采取了侧重点不同的行业配置策略。在股票选择上,以大盘蓝筹为主,各个阶段均呈现为大中盘平衡风格。

  投资管理经验丰富:该基金设立以来即由公司投资总监王晓明担任基金经理,王晓明具有多年的基金公司从业经历和基金管理经验。08年初提任基金经理助理张惠萍为基金经理,和王晓明共同管理该基金。

责任编辑:姜隆
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