新基发行迷人眼 靠同门基金力挺

　　同门基金的业绩表现往往成为影响新基金发行的重要因素。在近日基金发行市场表现突出的南方策略优化基金再次验证这一道理。受到南方基金旗下中证500、南方优选价值(202011)、宝元债券等多只基金业绩表现突出的推动,今年首只量化基金南方策略基金自上月25日开始募集以来,一直领跑基金发行市场……

　  新基迷眼咋选秀——

　　关键要避免投资盲点

　　市场人士认为,南方策略优化受到投资者的追捧基于两方面的因素:一是近期基金发行市场“百花齐放”,而南方策略优化不受市值局限的量化投资策略可谓“一枝独秀”,受到投资者的特别关注。作为一只量化产品,其在个股的选择方面并没有受到“大盘、小盘”等限制,表现更为灵活,从而在当前分歧较大的市场中得到了投资者的认可。根据专家介绍,该基金借助数量化统计分析技术与计算机强大的数据处理能力,其研究的股票池可扩大至沪深两市1700多只A股,而不受传统的主动管理股票基金特定股票池的限制,不强调投资对象是大盘股、中盘股还是小盘股,避免了投资“盲点”的产生。

　　赢得基民靠什么——

　　业绩过硬才是最根本

　　“南方基金的数量化投资策略是'海选’价值低估、市值适时、成长突出的个股。” 南方基金数量策略投资小组组长兼风控策略部总监、南方策略优化拟任基金经理刘治平表示,南方基金量化投资策略很重要的一个方面就是“市值适时”,就是根据宏观经济和股市走势选择适当市值的个股,并不会受到过多“盘子大小”的影响。另一方面,截至3月19日,南方中证500指数基金今年以来的表现在所有股票型基金中排名第1,南方优选价值基金,南方高增(160106)基金、南方隆元(202007)基金也均位居同类基金前20%。同时,在固定收益类品种中,截至3月19日,南方宝元(202101)债券基金今年以来的总回报率在全部保守混合型基金中排名第1。南方旗下的多只指数基金——南方沪深300、中证500的跟踪误差也控制在全市场得最低水平。

　　面对震荡怎么办——

　　投资要讲求合理配置

　　面对市场震荡,南方基金表示并不看重基金短期的业绩表现。不过,该公司有关人士也坦言,旗下基金业绩表现优秀会对新发基金的发行带来一定的促进。有基金研究员认为,今年以来,南方基金今年以来旗下股票、固定收益产品业绩表现全面领先,且该公司旗下的多只指数基金跟踪误差控制又能保持在全市场较低水平,综合反映了投资研究体系的实力和管理水平。该研究员表示,综合考虑这些因素,以及南方策略优化基金本身的产品特点,投资者可以在资产配置中适当配置。