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上投摩根中国优势:灵活进行仓位调整

来源:中国证券报 作者:。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧
2010年08月30日07:41

  金牛基金追踪

  推荐理由

  上投优势基金深入分析并挖掘行业与公司的比较优势,通过资产的灵活动态配置,在有效控制风险的基础上,最大限度地争取基金投资超额回报。

  凭借中长期良好的业绩表现和较好的资产配置能力,上投优势基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式混合型金牛基金”。

  历史业绩:上投优势基金中长期业绩表现突出,截至2010年8月25日,自设立以来净值增长429.56%,超越同期上证指数337.96个百分点,在同期56只开放式混合型基金中排名第2位。最近两年(截至2010年8月25日)净值增长率为32.04%,在130只开放式混合型基金中排名第55位。除此之外,该基金在牛市中表现良好。2009年市场震荡上行,上投优势基金净值增长80.8%,在138只开放式混合型基金中排名第17位;2010年7月以来(截至2010年8月25日)市场演绎了一段震荡反弹行情,上投优势基金净值增长9.75%,超越上证指数1.48个百分点。

  投资风格:该基金的仓位调整比较灵活,在2007年的大牛市行情中仓位水平基本维持在90%左右;2009年上半年股指上扬,上投优势基金继续以高仓位策略为持有人取得了不错的收益;进入2010年,该基金择机将仓位下调到了70%左右的水平。除此之外,该基金行业配置比较集中,二季度重点配置房地产、食品饮料和石油化工行业。

  投资建议:上投优势基金属于混合型基金中的灵活配置型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。

  风险提示:上投优势基金属于中高风险的基金品种,因此,风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。   上投摩根中国优势混合型基金是上投摩根基金管理有限公司旗下第1只混合型基金,该基金设立于2004年9月,截至2010年上半年末,该基金的资产规模为56.52亿元,份额为28.78亿份。

  

(责任编辑:王旻洁)
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