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2010搜狐金融理财盛典:国投瑞银基金参选资料

来源:搜狐理财
2010年12月10日09:56

   2010搜狐金融理财网络盛典网络评选拉开帷幕,请为你心仪的基金公司投上一票。投票从即日起开始,到2010年12月12日结束。为了加深网友对参选公司的了解,我们特将参选公司的情况展示如下:

参选公司:国投瑞银基金管理有限公司

参选奖项:2010年最有影响力基金新产品奖

  参报项目:国投瑞银产业链指数基金:金融地产指数基金+消费服务指数基金

  2010年最有影响力基金公益活动奖

  参报项目:“调研三农 创富家乡”大学生公益扶持计划

  2010年最有影响力基金投资者教育奖

  参报项目:国投瑞银“安心投资 健康生活”暨中国基金投资者服务巡讲主题活动

  一、公司基本情况

  国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限的合资基金管理公司,股东为国投信托有限公司和瑞银集团,分别持有公司51%和49%的股权。自2005年6月8日合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。

  目前,国投瑞银共管理有2只创新型基金(指瑞福分级基金、瑞和沪深300指数分级基金)和11只开放式基金。截至2010年10月底,公司管理的公募基金资产规模约为372亿元人民币,并为QFII、信托计划和专户总计约70亿元人民币资产提供投资管理咨询服务。

  作为一家合资基金公司,国投瑞银在成立之初就将“规范经营 风险控制”放在首位,坚持持有人利益至上,重视诚信声誉,务求稳健规范经营。五年多来,保持了“零”违规的良好纪录。成立五年来,国投瑞银走出了一条不寻常的“创新之路”,以至于如今人们常常把基金“创新”和国投瑞银划上等号。2009年1月,国投瑞银荣获由深圳市政府颁发的“2008年度深圳市金融创新奖”三等奖,也是唯一一家获奖的基金公司,获奖项目是国投瑞银瑞福分级基金。而在被称为“基金奥斯卡”的权威奖项——中国基金业金牛奖的评选中,国投瑞银更是两获“创新金牛奖”。

  国投瑞银于2009年1月正式推出“安心投资 健康生活”主题巡讲活动,在投资者最需要的时候,通过面对面的贴心交流,帮助投资者掌握理性的投资方法,学会健康的生活方式,做投资、生活两不误的时尚健康达人。如今该活动已举办了40多场,线上线下吸引了10几万名投资者积极参与,并从中受益。

  在2010年6月,国投瑞银成立五周年之际,结合当前“三农”问题以及大学生创业就业问题,而推出大学生“调研三农 创富家乡”公益扶持活动,这是国投瑞银的又一“原创”,将国投瑞银的爱心公益之路又向前推进了一大步。

  申报奖项:2010年最有影响力基金新产品奖

  申报产品:国投瑞银产业链指数基金系列之金融地产行业指数基金+消费服务产业指数基金

  2007年7月,国投瑞银成功设立国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金,作为境内首只创新型基金,瑞福基金的获批发行是境内基金市场创新发展的重要标志,基金产品的设计以及基金运作也得到了市场各方的广泛认同,而基金的成功运作也为国投瑞银管理创新型基金积累了丰富的经验。自基金设立以来,瑞福基金在各大基金评选活动中屡获殊荣,是2008年度深圳市金融创新奖评奖中基金行业的唯一获奖项目。

  2009年10月,国投瑞银又成功设立了国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金,作为境内首只指数分级基金,瑞和基金的份额配对转换机制与份额折算机制等创新开创了境内分级基金新的运作模式,被业界认为具有重要的借鉴意义。

  如果说,瑞福分级与瑞和分级在分级产品创新领域作了重要开拓,引领了可交易型基金的重要创新方向,产品的分级对普通投资人稍显复杂,国投瑞银又在产品创新上朝简单化方向又继续迈进。

  2010年3月,国投瑞银发行境内首只行业指数基金——国投瑞银沪深300金融地产行业指数基金,为看好中国经济未来长期增长,并试图分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成长收益的投资者以及看好阶段性金融地产反弹机会,希望通过指数化投资工具捕捉反弹收益的投资者提供了行业配置新工具。而为反映沪深两市具有不同产业链特征股票的整体走势,同时为投资者提供新的投资标的,国投瑞银与中证指数有限公司合作开发中证产业链指数系列,该指数于2010 年 4 月 16 日正式发布,将由中证上游资源产业指数、中证中游制造产业指数、中证下游消费与服务产业指数组成,分别从中证 800 指数样本股中挑选规模大、具有相关产业链特征的公司股票组成样本股,基日为 2004 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。2010年11月,国投瑞银发行境内第二只行业指数基金——国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金,该基金通过被动化的指数投资,跟踪中证下游消费与服务指数,为看好消费行业前景的投资人提供行业配置工具,中证下游消费与服务产业指数包括汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务等行业的200只样本股票。该基金与此前成立的国投瑞银金融地产行业指数基金一起,进一步丰富国投瑞银旗下产业链系列指数基金阵容。今后,公司还将发行中证上游资源产业指数基金、与中证中游制造产业指数基金,构成完整的中证产业链指数基金系列,为投资人捕捉行业轮动提供了行业配置投资新工具。

  除了公募基金产品不断创新,国投瑞银还在专户产品开发中力求突破,自2008年3月获得特定客户资产管理业务资格以来,截至2010年9月30日,国投瑞银已累计成功运作管理8单“一对一”专户及7单“一对多”专户,合计管理资金超过10亿元。尤其是在2010年9月中旬,国投瑞银与交通银行联手开发的一对多专户产品,成为首只获得中金所期指交易编码的基金专户产品,开启了基金业参与期指交易的新时代。而在成功入市交易后,国投瑞银再接再励,于2010年12月又完成发行一只100%比例可参与期指套利策略的专户产品,将基金参与期指交易的步伐大大加快。

  申报奖项:2010年最有影响力基金公益活动奖

  申报项目:“调研三农 创富家乡”大学生公益扶持计划

  国投瑞银基金公司自合资以来,坚持诚信、锐意创新、注重包容,在自己的专业领域力求为持有人努力创造价值。而随着公司实力的不断壮大,切实履行企业公民的社会责任,关注公益事业也成为国投瑞银一项重要工作。近年来,国投瑞银公司及员工先后向南方雪灾、汶川地震、玉树地震等灾区累计捐款近260万元,公司员工还自发捐款成立“爱心基金”,援助云南、广西的中小学项目。

  在关注公益事业的过程中,国投瑞银一直在思考,如何寻找到更好的切入点,让公益落到实处。经过与业内合作伙伴的紧密沟通,国投瑞银最终确立了“调研三农 创富家乡”这一活动主题,希望将大学生社会实践与新农村建设有机结合,让大学生深入了解三农问题,关心家乡建设,通过大学生社会实践与沟通交流,为农村当地经济建设引入新思路。大学生也能在社会实践过程中,将书本知识成功转化,丰富知识体系,锻炼意志品质,为将来投入社会作好积极准备。

  1、 “调研三农 创富家乡”背景介绍

  2005年,党的十六届五中全会提出“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”,要扎实稳步推进新农村建设。中共“十七大”和2008年的中央“一号文件”又进一步提出了扎实推进社会主义新农村建设的伟大号召。社会主义新农村建设越来越成为中央领导、政府机关、专家学者、民间团体以及高校大学生等社会各界人士关注的焦点。

  当代大学生思维活跃、视野开阔、知识面宽、富有创造热情,高校毕业生到农村去,是成长成才的一种正确选择。从2000年起,一些大学生便主动开始利用节假日时间有组织地到农村开展各项社会实践活动。2006年,中央组织部、人事部、教育部等八部委下发通知,联合组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作。选聘大学生到村任职,是党中央着眼于推进新农村建设作出的又一项战略性决策。

  农村的发展需要优秀的大学生贡献智慧,为了引导大学生关注农村,中国青年报社、中国高校传媒联盟携手国投瑞银公司,共同发起“‘调研中国 创富家乡’百万公益基金扶持计划暨首届中国大学生新农村社会实践项目征集活动”。

  活动将充分结合团中央提倡的大学生暑期社会实践活动,利用大学生暑期社会实践平台,鼓励参赛团队深入农村调研,为当地提供切实可行的创业方案,或为当地已有的公益创业项目撰写分析报告,寻求主办方提供的公益基金扶持。打造一个中国大学生新农村建设实践的公益平台。

  2、公益计划流程

  国投瑞银大学生“调研三农 创富家乡”活动共经历以下几个阶段:

  1)启动报名阶段 2010年5月1日——6月30日

  活动主办方在中国校媒网发布“调研三农 创富家乡”活动方案,方案一经发布后,得到了各高校的支持,经过沟通及筛选,最终决定本次活动在中国人民大学、中国农业大学、中国传媒大学、上海交通大学、华南理工大学、深圳大学、四川大学、兰州大学、湖南大学、南京师范大学等10所高校内进行,号召这10所学校的大学生利用暑期和其他社会实践时间,寻访村官足迹,调研中国,创富家乡。

  2)启动仪式 2010年6月8日

  国投瑞银、中青报、光华科技基金会于6月8日在中国青年报社举办。

  3)社会调研阶段 2010年7月1日—2010年8月30日

  国投瑞银大学生“调研三农 创富家乡”公益扶持计划,国内10余所高校积极响应,活动开始时参与报名的调研团队达600多个,经过层层筛选,最终确定了60只参赛团队。他们接到号令后,在暑假期间积极行动起来,从广东梅州到吉林白城、从安徽绩溪到甘肃临洮,从休闲农业到生态治沙、从沼气利用到粗菜加工,到处呈现了调研团队的身影。

  4)调研报告撰写阶段 2010年9月15日

  参赛团队回到学校后,按相应类别要求,在各高校指定老师的指导下完成项目报告撰写,并完善参赛博客。

  5)作品评选阶段 2010年9月16日-2010年9月30日

  大学生在“调研三家 创富家乡”之路上挥洒青春和激情,一篇篇博客、一份份心得、一幅幅照片、一段段视频,最终汇聚成厚厚的60余篇长达200万字的调研报告。由主办方组织参与项目学校校园媒体负责人及KAB俱乐部(含创业社团负责人)对调研报告进行评选。

  6)颁奖仪式2010年11月18日

  经过层层评审,国投瑞银对60份报告进行评定,最终确定了29个获奖团队。国投瑞银联合光华科技基金会、中青报、中国助学联盟•领军人物讲堂、中国人民大学乡村建设中心于11月18日在中国农业大学马锦明报告厅对获奖团队进行颁奖。来自中国农业大学、湖南大学、华南理工大学的3个调研团队最终夺得一等奖,各获奖金5000元。兰州大学、四川大学、人民大学、上海交大、深圳大学、传媒大学等高校的10个调研团队获得二等奖,获得三等奖的调研团队有16个。

  2010年是国投瑞银成立5周年的特殊日子,国投瑞银基金管理公司合资成立五年来,一直在着力推进基金产品与服务模式的创新,在基金业树立了锐意创新的品牌形象,本次公益活动也是国投瑞银的又一“创新”,也进一步拓宽了国投瑞银的爱心公益之路。我们相信,“调研三农 创富家乡” 大学生公益扶持计划只是国投瑞银公益之路的开始,我们也相信经过锐意创新,开拓进取,我们推进的公益事业一定会发扬光大。

  申报奖项:2010年最有影响力基金投资者教育奖

  申报项目:国投瑞银“安心投资 健康生活”暨中国基金投资者服务巡讲主题活动

  国投瑞银基金公司的"安心投资 健康生活"主题活动是在2009年开始推出的,该活动倡导"合理投资,为健康生活保驾护航;投资自己,为健康生活储值增值"的理念,帮助投资者掌握健康的投资方法,学会健康的生活方式,做投资、生活两不误的时尚健康达人。

  为此,国投瑞银安排了一系列丰富的线下和线上活动。有专家现场互动,与投资者探讨关于理财和健康的话题;有闯关答题游戏,让投资者在休闲中掌握健康知识;2009年,该活动共邀请了41位专家,举办了21场活动。2010年,国投瑞银在原有的基础上将活动升级,一方面,在北上广深这样的一线城市举办小规模的VIP精品活动;另一方面,国投瑞银与《中国证券投资基金年鉴》合作,联合和讯网、东方财富网、全景网、证券时报等媒体推出大型投资者教育大型公益巡讲活动;最后,在以上基础上,还举办国投瑞银特色的新产品客户交流会,将国投瑞银年内最新的产品与投资者们进行面对面的交流。

  该活动举办两年以来,在银行、券商、客户心目中形成了有影响力的品牌活动。

  1、 活动特色

  (1)嘉宾资源丰富,活动遍及全国

  活动自开展以来,共邀请了超过70位投资、养生、心理等专家助阵,活动既包括投资类话题,又包括健康类等跨界话题,活动城市涉及个城市,受到投资者的欢迎。其中,截止2010年11月,2010年邀请了34位国内外专家,举办共20场活动,在城市选择上,比09年更加深入,除重点的一线城市外,国投瑞银注重二三线城市的选择,除东部发达城市外,逐步向西部拓展。力图将活动做成真正的大众投资者的交流纽带。

  (2)主题紧扣市场 契合客户及业务需求

  根据市场变化及持有人的需求,有效选择活动主题。2009年,根据市场需求,年初以市场热门话题“金融海啸下的财富健康与心理健康”做切入点;到市场行情升温的三月,举办了“组合配置 均衡人生”的活动,到了下半年,推出5.12、六一、“七夕”、“冬季养生”等活动;2010年以来,VIP活动中将投资与中国国学联系起来,在投资者教育巡讲中,大量邀请海外大型资产管理机构的资深专家来讲座,举办了与时俱进的各类活动,如“复苏到扩张 发现财富增长新引擎”、“掘‘金’虎年,2010中国经济展望及A股投资策略研讨会”、“穿越震荡迷雾 乐享健康人生”、“好家旺宅 财智人生”等等,使投资者们享受到了国内外相结合、现代与传统结合、理财与生活相结合的盛宴!

  活动执行情况介绍

    2009年活动 2010年活动

  活动场次 21 20

  外请嘉宾 41 34

  城市分布 15 19

  媒体(含平面、电台、电视、网络) 26家媒体参与 近50家媒体参与

  参与客户 线上:超万人;线下:超4000人 线上:近10万;线下:超7000人

  说明:2010年数据截止到2010年11月末  

  两年来,国投瑞银联合各行业专家,通过一系列丰富的线上、线下活动,帮助客户初步树立了科学的财富价值观和健康生活观,找到了科学合理的理财投资方案以及良好有效的健康解决方案。国投瑞银将持续通过“安心投资 健康生活”主题活动,建立与广大投资者的斑斓桥梁,实现与投资者与基金管理人的共赢。

  我要为国投瑞银基金投票

(责任编辑:王旻洁)
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