今年一季度,南方隆元产业、长城品牌、鹏华价值、博时主题和上投摩根中国优势(375010)等基金业绩领跑偏股型基金。同时一季度的指数呈现风格分化,中小盘类指数收跌,各类大盘类指数收涨。随着年报的全部披露,这些表现领先的基金重仓股也一一浮现。
一季度冠军加仓机械金融
来自Wind统计数据显示,一季度,在近500只偏股型基中,南方隆元产业、长城品牌优选、鹏华价值优势、博时主题(160505)行业和上投摩根中国优势等基金业绩领跑。
从选股方面看,南方隆元去年年末的重仓股主要集中在机械、金融等行业,并且在去年四季度大力加仓了中国联通(600050)、中国化学(601117)、中国重工(601989)、中国西电(601179)、中信证券(600030)、中国中冶(601618)等大盘股,其中增持数量最多的是中国联通,加仓5088.97万股,年末持有7496.44万股;另外,增持中国化学、中国重工等也均超过了3000万股。
不仅如此,南方隆元在去年四季度大量增持和新买入了券商股,增持中信证券2199.21万股,年末持有3907.54万股,新买入的券商股有海通证券(600837)、招商证券(600999)、宏源证券(000562)、光大证券(601788)、长江证券(000783),买入数量均超过700万股,其中买入海通证券数量最多达3077.11万股,买入光大证券也超过了1000万股。
另外,其还新买入了海油工程(600583)2022.24万股、二重重装(601268)288.01万股。而在去年四季度减持数量最多的是中国一重(601106)和中国石油(601857),减持数量均超过1000万股。
重仓传统行业
一季度偏股型基金第二名的鹏华价值优势,“杀手锏”是在去年四季度增持金融股的同时,还大量增持了家电股,如增持格力电器(000651)1554.99万股,年末持有2004.99万股,增持美的电器(000527)2029.96万股,年末持有3004.96万股等。
不过其叶同时减持了青岛海尔(600690)657.12万股,年末持有1036.94万股;另外减持数量较多的是钢铁股,如减持华菱钢铁(000932)1202.69万股,年末持有数量为8000万股。
而上投摩根中国优势在去年四季度大力加仓的品种则是钢铁、地产股:增持华菱钢铁9209.59万股,年末持有9938.30万股;增持马钢股份(600808)8369.46万股,年末持有9604万股,增持包钢股份(600010)也超过5000万股;同时还增持和新买入了地产股,如增持中粮地产(000031)1401.69万股,年末持有6113.67万股;增持金地集团(600383)、嘉凯城(000918)均超过700万股,新买入卧龙地产(600173)1377.98万股等。减持较多的为中国石化(600028)5249.99万股,减持燕京啤酒(000729)2174.29万股等。
另外,博时主题行业、长城品牌优选的年报显示出,去年末重仓持有的股票主要也是集中在金融、建筑、家电、交运等行业上。不难看出,一季度业绩领跑的基金几乎都是在传统行业上重仓持有的基金,而题材股等中小市值的股票则持有数量相比较少。