每经记者 巩万龙
短短几个交易日内,大盘从2900点附近连续上涨至3100点上方。市场的悲观气氛少了许多,“空翻多”的基金多了不少。
“三季末时,基金仓位都比较轻。现在是业绩驱动的市场,业绩超预期的股票上涨得较快,加上宏观经济企稳,政策退出不会特别快,多数基金都加仓了,”有基金经理这样告诉《每日经济新闻》记者。
市场分析人士指出,目前股市的情况与去年类似,而且经济大环境更好,基金乐观加仓,或将大大提高跨年度行情出现的概率。
基金逐步加仓
本周,大盘连续放量上涨,目前已逼近3200点整数关口。其实,在股指摆脱横盘整理前,基金似乎已提前有所行动。记者注意到,目前,基金公司阵营的投研思路主要分为两条:主张重点配置“大消费”,该派别被称作“内需派”;以及主张配置强周期板块,该派别被称作“复苏派”。
二级市场方面,三季报披露业绩稳定增长的消费、医药、汽车和工程机械等板块近期涨幅喜人,而受政策传言影响较大的银行和地产等板块则处于横盘整理。
有基金经理表示,国庆长假之后,外围市场大涨,A股出现联动,上市公司三季报形成的“业绩市”特征越来越明显,三季报业绩好的股票大多受到市场追捧。随着11月份市场连续上涨,宏观经济继续向好的判断基本被确立,未来出现一个跨年度大行情的可能性较大,最近基金加仓较为普遍,其所管理的股票型基金在上周开始加仓。
翻看近期快速飙升的基金净值,基金加仓的说法或许不只是空穴来风。而超过下半年发行的上千亿元规模的新基金,市场期待中的多头主力或已有所行动。
据晨星数据显示,从10月30日到11月5日,90%以上的股票型基金净值累计上涨超过5%,跑赢大市的基金占绝大多数;截至11月5日,90%以上的股票型基金最近一月累计涨幅超过10%,有41只基金最近一月净值涨幅超过15%。
主题投资年底盛行
临近年末,各种各样的主题性投资机会集中出现,一些基金为了获得超额收益,纷纷对于主题性投资机会深耕细作,并取得了一定的业绩回报。最近一段时间内,车辆销售持续转好的汽车股一路走强,甲流疫苗概念成了市场最大的热点,各种被赋予甲流疫苗生产的个股遭遇游资大幅炒作,海南规划概念引发海南板块集体大涨。
此外,被基金公司较为看重的一个投资主题——新能源渐有启动迹象,
江苏国泰、
福田汽车和
杉杉股份大涨,
中核科技、
金晶科技、
金风科技和
天威保变等传统的新能源行业的发电设备股相继摆脱横盘,转而向上。
“我们会关注12月底的哥本哈根会议,低碳经济将是一个非常大的主题机会。”有基金经理直言,未来半年市场震荡上行,这有利于中小盘股上涨,新能源板块在未来一定会有好的表现。
另有基金公司认为,新能源和出口等行业近期有短线利好刺激,比如美国总统奥巴马访华必定商讨中美两国能源和出口问题,这将可能对出口和新能源股带来投资机会。
在去年四季度至今年一季度期间,新能源等板块连续暴涨,为部分基金公司带来了颇高的超额收益。去年的跨年度主题性投资行情能否在今年得到完整复制?相信市场将给出答案!
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