信息时报讯(记者 叶静) 8月份以来,A股市场出现多次调整,由于波动剧烈,基金经理面临着如何选择的局面,尤其是新发基金尚处于建仓期,盈亏表现更为明显。日前记者根据Wind统计显示,7月1日至今,共有40只偏股基金成立,截至周二,有14只新基金收益为负,占比高达35%。基金经理的投资水平表现出两极分化态势。
指数基金成为新基明星
业内人士分析,8月是今年上涨行情的分水岭。在今年的前8个月,沪深300(3590.876,-6.45,-0.18%)指数从1800点一路狂奔至3800点,累计涨幅110%。而在接下来的3个月内,市场经历了调整的阵痛,沪深300指数一度下探至2810点一线,1个月曾暴跌26%。这对正处于建仓期的次新基金的基金经理的选股能力乃至基金公司整体的投研实力,都是一场考验。
在这个阶段,得益于对市场节奏和投资主题的准确把握,有一批新基金脱颖而出。如诺得成长优势基金,截至周二,成立两个多月,净值增长率达到10%;成立于9月25日的南方中证500指数基金,虽然A股上周出现了深幅调整,但是截至周二,该基金仍取得了15.8%的投资收益,成为次新基金中的明星。
记者在日前的统计中发现,涨幅居前的次新基金均为指数基金,除了南方中证500之外,排在第二、第三位的基金为国富沪深300和华安上证180ETF联接基金,涨幅分别为13.6%和10.4%。
友邦华泰行业跌近二成
截至周二,有14只次新基金出现亏损。其中友邦华泰行业领先亏损的幅度最大,达到18%,也是惟一一只亏损超10%的次新偏股基金。根据该基金公布的数据,其成立于8月3日,同期A股指数下跌了5.26%,也就是说该基金跑输了大盘。
根据招募说明书,该基金“是一只注重宏观经济,以及行业景气周期性变化的股票型基金,股票投资比例为60%~95%,现金及债券等固定收益品种投资比例为5%~40%,属于风险较高、收益较高的基金产品,适合风险承受能力较强,对收益期待较高的投资者。”其投资理念是,“首先把握行业发展周期脉搏,投资行业景气领头羊。其次发现新兴行业诞生端倪,受益转型经济增长动力。再次,紧随政府投资导向,抓住复苏行业投资机会。”对于友邦华泰行业领先为什么会出现这么大的亏损,有业内人士表示,可能是高位建仓所致,因为其刚刚成立后的第二天,沪指就达到本轮反弹的新高3478点,随后一路狂泻,调整的幅度超过了20%。该人士表示,友邦华泰行业领先可能建仓较快,在下跌初期或者未下跌之前就完成建仓,导致损失惨重。根据WIND统计,该基金净值最低点出现在9月26日,为0.76元,即最大跌幅为24%。
日前记者致电友邦华泰基金的有关负责人,他表示,基金经理也不是神仙,不可能各个阶段都判断准确,他们之前已增补了一名基金经理,希望投资人能给该基金一段时间,做一段时间的观察。
除了友邦华泰行业领先外,中欧价值发现和长信恒利优势的表现也不佳,跌幅分别为6.9%和4.2%。