来源：理财周报
虽然2009年剩下的交易日不多,但今年基金的排名大战已基本见分晓。根据银河证券数据统计:截至12月7日,今年以来偏股型基金收益率前十位的基金是华夏大盘(000011)、新华优选成长、华夏复兴(000031)、银华价值优选、华商盛世(630002)成长、兴业社会责任(340007
基金界“一哥”王亚伟在2009年继续维持了一贯的水准,截至12月7日,他管理的华夏大盘(000011)今年的收益率达113.04%,暂时位列第一名;而且当日,华夏大盘的累计已经达到10.517元,成为首只累计超过10元的基金。
今年上半年,华夏大盘在房地产、煤炭、钢铁等周期性行业配置力度较大,取得了不错的收益,不过由于在上半年平均股票仓位不足70%,对增长造成了一定拖累,上半年华夏大盘净值上涨60.25%。三季度,前期表现突出的周期类股票出现了较深调整,而防御性的医药、食品、商业股开始活跃,华夏大盘在三季度提高了股票仓位并且大幅增加了医药行业的配置,从二季度末的1.95%增加到三季度末的12.66%。三季度华夏大盘净值增长5.9%。
不过目前排在第二的新华优选成长今年收益率与华夏大盘仅差3.52%,最终谁能摘得桂冠,尚存一丝悬念。
新华优选成长:良好资产配置策略
王卫东执掌的新华优选成长无疑是2009年最大的“黑马”,得益于良好的资产配置策略,今年以来截至12月7日获得了109.52%的收益。
在7月份市场大盘快速上涨之中,新华优选成长对部分涨幅较大的周期性股票进行了减持,增持了商业、医药等防御型品种,并且适当降低了仓位,三季度新华优选成长净值上升2.66%。
华夏复兴(000031):下半年反向投资
截至12月7日,排在今年以来偏股型增长率第三名的是华夏复兴,取得了107.69%的收益率。
一季度初,华夏复兴大幅度提高了股票仓位,并抓住了年初新能源行情;二季度抛售了主题投资类的股票,大幅减持了医药等防御性的行业,大幅增持了地产、银行、钢铁、煤炭等行业的股票;三季度市场出现了较大调整,虽然在钢铁股大涨之后华夏复兴减持了部分顺周期类的股票,但由于前期持仓量大,净值还是受到一定的拖累。
银华价值优选:汽车+消费+低碳经济
截至12月7日,银华价值优选以107.01%的收益率排在偏股型基金第四。
在谈到2009年的操作过程时,银华基金投资管理部总监、银华价值优选基金经理陆文俊对理财周报记者表示:“在2008年底和2009年初,当时我们对市场比较看好,年初更多强调的是高仓位,全公司重点配置的就是地产行业。在春节以后,3月份左右,我们转而开始挖掘汽车行业的大周期机会,并且以此来调整我们的资产配置结构。并且,我们觉得由汽车引领的'大消费时代’的一个大的阶段已经开始,并将由汽车这个点带动消费行业的整个面。”
8月市场回调的时候,银华价值优选仓位方面先减后加,向内需方面调整,三季度资产结构调整为汽车+消费+低碳经济。现在回头看,这条思路在今年取得了不错的成绩。
华商盛世成长(630002):抓住牛股
华商盛世(630002)成长基金也算是今年的一匹“黑马”。截至12月7日今年以来已经取得了106.49%的收益率。
“今年年初我们大比例的提高了仓位;4月份重点转向周期性行业;8月份预期市场泡沫较多而果断减仓;9月份看准市场震荡向上而再次加仓。这就是今年以来华商盛世成长(630002)的投资路径。”华商盛世成长基金经理庄涛给理财周报记者阐述了2009年以来的投资思路。
成功把握住银行股和汽车股行情,也是华商盛世成长的大涨秘诀。华商盛世成长三季度重仓股上海汽车(600104,股吧),当季上涨70％;而今年一直重仓的中国平安(601318,股吧)、浦发银行(600000,股吧)涨幅均超过100％。
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