三类偏股基金牛年业绩大起底 榜单首尾相差130%

　　□晨报记者 李锐

　　差距，始终存在，无论是牛市还是熊市。说得好听一点，一半是海水，一半是火焰；说得直白一点，一半在天堂驰骋，一半在地狱煎熬。回顾即将过去的2009年，如果非要描述牛年的基金市场，那后者无疑更加准确一些，而这也恰恰反映了很多基金目前的实际境况。

　　来自WIND资讯的统计数据显示，截至12月16日，按照复权单位净值增长率计算，包括开放式股票型、开放式混合型、指数型基金在内的开放式偏股型基金今年以来整体大幅飘红，平均涨幅超过58%。不过，同样面对“牛市”，即使是同类型的基金产品，一年下来结果差别之大令人惊诧。

　　股基回报“天壤之别”

　　面对几乎单边上扬的牛年行情，主动管理型的开放式股票型基金差距最大。统计数据显示，上述基金牛年榜单首尾差距最高达到130%。

　　上述数据表明，在197只开放式股票型基金（剔除尚处建仓期的基金）中，今年以来平均涨幅60.02%，其中194只基金今年飘红，仅有3只基金同期业绩出现下挫。而在业绩涨幅榜上，三只基金为今年的“股基之王”展开争夺，其中华夏大盘精选以同期114.92%的涨幅，排在上述所有开放式股票型基金的首位，紧随其后的是新华优选成长，同期涨幅也有114.08%，如果算上同期涨幅111.79%的银华核心价值优选，基本形成了“三雄争霸”的混乱局面。

　　此外，在涨幅排名靠前的基金中，华商盛世成长、兴业社会责任、华夏复兴、中邮核心优选、银华领先策略五只基金的同期业绩均在100%以上。也就是说，在即将过去的2009年，有8只开放式股票型基金今年业绩实现了翻倍。

　　反观同期涨幅排名落后的基金，成立时间较晚成为其中的最主要因素。以友邦华泰行业领先为例，其同期业绩却为下跌16.2%，与榜首的业绩差距高达130%，尽管刚于今年8月3日成立，但建仓失误难辞其咎。此外，成立时间较晚的中欧价值发现、长信恒利优势也出现类似问题，同期业绩均为亏损。

　　混合基金玩“抱团”

　　同样，类似的差距在开放式混合型基金里面也有出现，不过差距没有股基那么大，有点玩起“抱团”的味道。在今年的牛市中，一贯标榜“进可攻，退可守”的混合型基金优势并未得到体现。

　　与股基相比，混合型基金之间要“和气”很多。同样是上述数据，139只开放式混合型基金今年以来平均涨幅51.67%，其中138只基金飘红，仅有一只亏损。而在涨幅排名靠前的基金中，易方达价值成长同期涨幅104.33%，成为唯一一只涨幅翻倍的开放式混合型基金，这足以让其排名首位。此外，东方精选、富国天瑞、新华优势分红的排名相对靠前，距离翻倍的目标并不遥远。

　　当然，与“和气”相一致，成立于今年7月15日的华富价值增长，同期亏损也很小，仅为下挫1.86%。不过，这样算算，华富价值增长与榜首的差距也在100%以上了。

　　指数基金“两重天”

　　尽管今年一直号称“指数基金年”，但结果还是多少让人意外。因为，就在指数基金里，同期业绩已然是“冰火两重天”的结局，而垫底的更是让你大呼意外的华夏基金旗下的华夏沪深300。

　　相比上半年的风光无限，下半年指数基金明显萎靡，而这也导致其全年业绩的下挫。在33只指数基金中，今年以来平均涨幅仅为56%，尽管同期表现超过开放式混合型基金，但让落在开放式股票型基金的后面。其中，易方达深证100ETF以113.14%的同期涨幅排在所有指数型基金的首位，而融通深证100则以103.66%的涨幅排名紧随其后。同时，它们两个也是唯一完成翻倍的指数基金。此外，友邦华泰红利ETF、嘉实沪深300、大成沪深300、国泰沪深300排名相对靠前。

　　而唯一一只同期亏损的指数基金，就是华夏基金旗下的华夏沪深300，目前下挫幅度为0.6%，这也着实让众多投资者大感意外。事实也再次证明，选择合适自己的基金产品，对于投资者至关重要。