中孚实业10送3转5派0.6 华夏系基金持有949万股

　　　　中孚实业2009年业绩：每股收益0.47元，每股净资产4.04元，每股公积金0.9255元，每股未分配利润1.8582元，实现净利润6107.88万元，同比增长59.52%。股东大会日期：2010-03-03

　　2009年四季度机构持仓情况：股东人数减少26%，人均持筹较集中；前十大流通股东合计

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• 中孚实业

　　项目进展：2009年年报披露，中孚实业铝加工项目预算数为20.69亿元，工程进度为99%；林丰铝电铝加工项目项目预算数为7.8亿元，工程进度为75%。银湖铝业年产6万吨铸轧板及年产2 万吨板带箔工程项目金额1.5亿元，工程进度为60%。

　　渤海证券：行业低迷时竞争优势突显。预计2010-2011年公司每股收益分别为1.0元、1.14元、1.5元，给予公司买入评级，目标价30元。

　　日信证券：成本优势做保障，产能扩张的同时提高产品附加值。预计公司2009-2011年分别实现每股收益0.55元、0.99元和1.53元，对应PE分别为42倍、23.3倍和15.1倍，低于行业估值平均水平，且从吨铝市值、每股含铝价值来看，公司相对其他铝上市企业相对低估。我们认为未来两年公司产能增加和业绩增速较为明显，给予公司“增持”评级。