易方达公司位居中国基金公司的第一梯队,理念是"在长跑中胜出",在业内外均有较好口碑,旗下管理开放式基金22只,有丰富的各类别基金投资管理经验,特别是该公司的指数基金产品较多,包括了易方达上证50、深证100ETF及连接、沪深300等,单只基金规模大,有足够的管理经验。
易方达上证中盘ETF是一只被动指数基金,采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整,其跟踪标的指数为上证中盘指数。
上证中盘指数由上证180指数成分股中去掉上证50指数成分股后的130只股票构成,是反映上海市场中等市值公司整体状况的核心指数,指数风格特征鲜明,样本股按程序筛选,经营业绩良好。从历史收益率看,上证中盘指数在多数年份与深证100指数基本相当,优于上证综指和上证180指数,因此是一个较好的投资标的。
拟任基金经理张胜记,虽然从业经验并不长,但一直在易方达公司工作,并曾任易方达深证100ETF的基金经理助理,在管理指数基金方面有较好的积累。
与普通指数型基金相比,ETF产品具有三个比较鲜明的特性:满仓精确跟踪指数、独特的实物申购赎回机制、套利机制,总体来看,ETF的特性决定其可作为被动投资理念投资者的长期投资工具、基于指数变动预期的短期投机工具,机构投资者的套利工具,满足了不同类型投资者的不同需求,鉴于上证中盘指数的标的较好,对于此次新发ETF基金,各种类型的投资者皆可积极关注。