一季度大盘高开低走,“虎头行情”未如期出现。截至3月24日(下同),受股票市场表现不佳影响,偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金)逾九成一季度都出现亏损;债市则是低开高走,债券型基金中超过80%都录得正回报。在所有基金中,嘉实主题的回报率列第一,大摩华鑫领先为第二名。
据巨灵金融平台统计,不包括今年成立的基金,今年以来股票型基金中仅9只获得正收益,大摩华鑫领先一直保持其领先地位,南方500、广发500紧随其后,其他几只收益为正的也多是中小盘基金;跌幅居前的为宝盈泛沿海、交银精选等仓位高、配置偏重于大盘蓝筹的基金。
混合型基金方面,只有11只基金获得正收益,其中踩准区域热点的嘉实主题、华夏策略和华夏大盘业绩进入三甲,列涨幅第四的的金鹰中小盘去年一季度也表现不俗。华夏稳增今年以来的表现有好转。混合型基金回报前五中有三只属华夏系,可见该公司的投研能力的确较强。
今年以来,两市国债指数和企债指数的涨幅超过2%,信用债市场更加活跃,使得大部分债券型基金获得正回报。富国天丰和东方稳健回报双双超过6%,华富收益增强基金的收益率也接近5%。如果从过去一年、过去半年的收益率看,华富收益增强则稳居第一。债基中出现亏损的主要为二级债基或打新股被套的一级债基。
股票型基金今年以来净值增长前五
基金名称 净值增长率(% )
大摩华鑫领先 6.58
南方500 4.08
广发500 3.46
信达澳银中小盘 1.30
华夏中小板ETF 0.56
债券型基金今年以来净值增长前五
基金名称 净值增长率(% )
富国天丰 6.26
东方稳健回报 6.85
华富收益增强 4.93
申万巴黎添益宝 4.06
华商收益增强 3.72
混合型基金今年以来净值增长前五
基金名称 净值增长率(% )
嘉实主题 7.80
华夏策略 5.67
华夏大盘 5.10
金鹰中小盘 2.85
华夏稳增 2.65
股票型基金今年以来净值增长后五
基金名称 净值增长率(% )
宝盈泛沿海 -12.19
交银精选 -11.24
金元价值成长 -11.13
博时超大 ETF -10.91
东方核心动力 -10.66
债券型基金今年以来净值增长后五
基金名称 净值增长率(% )
东吴优信稳健 -2.69
国投瑞银瑞华 -2.60
万家增强收益 -1.57
大成强债 -1.09
万家稳增 -0.92
混合型基金今年以来净值增长后五
基金名称 净值增长率(% )
交银稳健 -10.39
招商先锋 -9.64
华富价值增长 -9.15
大成精选增值 -8.78
建信优化 -8.67