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易方达平稳增长:兼顾股债平衡 追求稳定收益

来源:中国证券报 作者:天相投顾 闻群 王天玥
2010年05月10日10:12

  推荐理由:易方达平稳增长基金的投资策略是通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险、稳定收益的目标。秉承这一投资策略,易方达平稳增长基金在长期的运作中取得了令投资者满意的长期收益。

  易方达平稳增长基金被评为“2008年度同业领先开放式混合型基金”。

  历史业绩:截至5月6日,易方达平稳增长基金自设立以来已经获得231.52%的收益,超越同期上证指数168.76个百分点。在2008年的熊市环境中,易方达平稳增长基金全年净值仅下跌36.74%,排名117只开放式混合型基金的第17,显示出较好的风险控制能力。

  投资风格:资产配置灵活。易方达平稳增长基金合同中规定的股票资产配置范围为30%-65%,虽然该基金股票仓位上限相比于同类型基金较低,但在运作中该基金也会积极调整资产配置应对系统性风险。在行业的配置上,易方达平稳增长基金能够做到积极调整行业配置比例,把握市场行业轮动。

  基金经理投资管理经验丰富。易方达平稳增长基金的基金经理为侯清濯。侯清濯2001年加入易方达基金至今,现兼任易方达科讯基金和易方达平稳增长两只基金的基金经理,具有9年从业经历。

  投资建议及风险提示:作为混合型基金中股票仓位上限较低的品种,易方达平稳增长基金风险级别适中:在最新一期天相基金风险评价中,易方达平稳增长基金的风险级别为“中高风险”。建议具有一定风险承受能力、期望获得中长期稳定收益的投资者关注该基金品种。

  (天相投顾 闻群 王天玥)

  易方达平稳增长混合型基金是易方达基金管理有限公司旗下设立的第一只开放式混合型基金,该基金成立于2002年8月,截至2010年一季度末该基金的资产规模为58.57亿元,份额为14.42亿份。

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责任编辑:王旻洁
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