来源：搜狐理财
| 基金产品评级规则 | ||
| （1）评级对象 | 剔除指数型基金和保本型基金外的所有基金 | |
| （2）评级条件 | 股票混合型要求从成立之日至评价日超过39个月，债券货币式基金要求从成立之日至评价日超过37个月，且所在类中基金数量超过10只才对所在类基金进行评级。 | |
（3）评
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封闭式股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、偏债型、纯债型、货币式、QDII(由于目前满足条件的偏债混 合型基金、偏债型和QDII三类基金数量均不满10只，故不参与评价） | |
| （4）评级方法 | 股票混合型基金评级指标：（1）净值增长率；（2）组合调整指标；（3）风险调整后收益指标。 | |
| 债券型基金评级指标：（1）净值增长率；（2）风险调整后收益指标。 | ||
| 货币式基金评级指标：（1）收益率率；（2）风险调整后收益指标。 | ||
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基金经理评级规则 | ||
| （1）评级分类： | 股票类基金经理评级，混合类基金经理评级，债券类基金经理评级，货币基金经理评级 | |
| （2）参评条件： | •每个类别少于10只基金则此类别不予评级 | |
| •拥有过去完整36个月任职记录的基金经理参与评级，这里以基金经理作为对象统计其任职时间,而不是基金。因此可能会出现一个基金管理两只基金，其中可以包括设立时间在刚满三个月的新基金，新基金前三个月的业绩不做计算 | ||
| •转型基金（如A基金转型为B），对于A基金视作退市基金，B基金视作新基金 | ||
| •股票类基金经理评级是指股票型基金，但不包括指数基金。 | ||
| •混合类基金经理评级是指混合型基金，但不包括混合型基金中的偏债配置型基金 | ||
| •债券类基金经理评级是指所有债券基金，包括偏债基金和纯债基金，不包括短债 | ||
| •货币基金是指所有货币型基金 | ||
| •对基金经理A和B，如果在评级期限内A和B管理的基金相同，那么把A和B显示为一个 整体来评级，基金经理名称显示为’A、B’，以此来杜绝在评级期限内管理同一只基金的两个经理最后的星级不同的问题。 | ||
| （3）评级方法： | •对于股票类基金经理评级和混合型基金经理评级，我们采用同样的方法，主要是三个方法，一是净值增长率，二是风险调整后收益，三是规模因素 | |
| •对于债券基金经理的评价，我们也采用三种方法，一是净值增长率，二是风险调整后收益，三是规模因素。 | ||
| •对于货币基金经理的评价，我们也采用两种方法，一是万份收益的累乘，另外一个是风险调整后收益，仅用风险调整后收益，无风险收益采用活期利率。 | ||
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基金管理公司评级规则 | ||
| （1） 评级分类： | 股票投资，固定收益投资 | |
| （2） 股票类基金公司参评条件 | •少于10个基金公司不予评级 | |
| •参评的基金公司必须拥有两只基金设立时间39个月以上 | ||
| •转型基金（如A基金转型为B），对于A基金视作退市基金，B基金视作新基金 | ||
| •设立15个月以上的基金参与计算 | ||
| •股票类基金管理公司评级是指股票与混合型基金，但不包括指数基金与混合型基金中的偏债配置型基金。 | ||
| •满足以上条件的基金公司的股混型基金的总规模>=所有基金公司股混型规模平均值的1/3入选； | ||
| （3）股票类基金公司评级方法 | •对于股票类基金管理公司评级，我们采用三个方法，一是净值增长率，二是风险调整后收益，三是规模因素 | |
| （4）固定收益投资类基金公司参评条件： | •少于10个基金公司不予评级 | |
| •参评的基金公司必须拥有一只债券基金设立时间37个月以上，一只货币基金设立时间37个月以上。 | ||
| •满足以上条件的基金公司的折算后的(债权+货币)基金的总规模>=所有基金公司折算后的(债权+货币)规模平均 值的1/3入选；基金公司固定收益类基金的规模=债券基金总规模+货币基金总规模*3/8 | ||
| •转型基金（如A基金转型为B），对于A基金视作退市基金，B基金视作新基金 | ||
| （5）固定收益投资类基金公司的评价方法 | 包括三个部分，一是债券基金评价，二是货币基金评价，三是规模。 | |
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