富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0一年半度报告（摘要）

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年08月24日
2 §1 重要提示 及目录
1.1 富国基金管理有限公司的董事会、保证本报告所载资料上存在虚假记误导性陈述或大遗漏，并对其内容真实准确和完整承担个别连带法律责任。半年度已经

三分之二以独立签字同意由长发托人中农业银行股份根据合规定于20108月20日夊核了财务指标净值表现利润配情况计投组等者诺诚信用勤勉尽原则运产但一盈过往绩代未来风险作出决策前应仔细阅读招募说明书更新摘自正文,欲解详审期1起至630止
3 §2 基金简介
2.1 本情况 称富国天成红利混合主代码100029交易前端：后100030运作方式 契约型开放同生效日2008年05月28管理人 有限公司托中农业银行股份
报告期末额总336,417,728.412.2 产品说明 投资目标要于票与稳健长，兼顾收益增值；力争通过灵活的大类配置专个券精选在细化风险础上构建优组谋求定。
策略将采用“自而下”相结动性分析量贯穿、价评估以及全程绩比较准信普300指数×55%+债×45%特征是一只和预低高保货币市场属证种2.3 项吊息披露负责姓李伟芳菲联系电话021-68597788010-66060069子邮箱public@fullgoal.com.cnlifangfei@abchina.com客户朊务95105686400888068895599传真68597799010-63201816
2.4 登载半度正文互网址www.cn备地点海浦东新区花园石桥路33号旗集团厦56层北京西城夊兴门内
4 街28号凯晨世贸中心东座F9§3 主要财务指标 和基金净值 表现
3.1 会计数据单位：人民币元 3.1.1期间报告(2010年01月日至0630)本已实收益 17,298,766.01利润 -50,641,063.14加权平均份额0.1519增长率 10.80%3.1.2末可供分配0.0617资产386,523,360.291.1489注上述业绩包括持有认购或交易的各项费用（例如，开放式申赎回、转换等）入后际水低于所列字。
息投其他含公允价变动扣除相关余为3.2 3.2.1 及与同比较准阶段①差②③④＊过去1个4.37%1.12%-4.13%0.90%-0.24%0.22%39.82%1.18%-12.73%0.99%2.91%0.19%61.07%-14.79%0.86%3.99%0.21%4.30%1.31%-7.53%1.03%11.83%0.28%自合生效起今21.02%1.37%-8.20%1.26%29.22%0.11%1.200852.示时区止3.根策略限制规定＝信普300×55%＋国债×45%股票部采券具强代性由深沪两市行司构成样经流稳审慎检查能全面地
5 描述中国A股市场的总体趋势，是目前上较 有影响力票投资业绩比基准。信标普债指数反映了交易所整走券本金每个日对进行再平衡处理1收益率（benchmarkt）按下列公式计算：benchmarkt = 55% *[300t/(t-1)-1] +45％* [1]；其t=1,2,3,·,T，T表示时间截至；期benchmarkT）benchmarkT =[∏Tt=1(1+)]-T=2,3,4,∏)t(学连乘3.2.2 自合同生效以来份额累净值增长变动及与注1.为2008年5月282.图区20106303.于成立建仓从1127结束各项产配置例均符约定§4 管人报告
4.1 经情况 4.1.1 富限司1999413
6 立，是经中国证监会批准设的首十家基金管理公司之一于2001年3月从20039BMO工商变更登记办完毕富有限成为内第外合资。
截止2010630日本人汉盛券投、兴天丰强化收益债型三只封利增长LOF活配置混鼎红指数优沪深300和通胀缩主题轮动股票开放式4.1.2 （或小组）简介姓吊职务任期业说明 离江勇2008-05-28＊14硕士曾华夏研究所员；4行高级20085至今具格籍4.2 对报告运作遵规守信情况灵严按照《民共法》产无损害持符关及同定4.3 平交易专项4.3.1 程序未出现违反
7 4.3.2 本投资组合与其他风格相似的之间业绩比较4.3.3 异常交易行为专项说明 报告期内未发现。
4.4 管理人对基金策略和表4.4.1 运作分析年初已预计到，经历2009济夊苏后由于宏观调控2010市场波动性会增强指数缺乏空而实际上今以来几乎持续下单边走势超另一方面板块化严重电子、医药创等代成长类股得很高估值溢价侧消费虽然大部时仓位偏但尚好过程度也是使了些跌幅票并获收益4.4.2 截至6月30日份额净1.1489元累1.2139率-10.80%，同准14.79%4.5 证券及简要展望 半有进步紧缩措施存在反弹可能确定海外欧洲主权债务危机美影响需继关注所因素如果叠加仍险处结构整阶段将更多自个小非此我们看积极选建淡配置4.6 序事公司按照法律规立委员制订《富国限办》决营副总负责包括清算监察稽核融工骨干均具丰从验提出意见供评技术执信息披露
8 工作，保证基金估值的公允性和合理维护持有人利益。
经是委员会重要成必须列席定期议提出流程及技术中存在潜问题参与序决策各方上任何大冲突4.7 管对报告
内润分配情况说明 本别于2010年1月4日派发2009红每10份额0.25元；3至20.10576将严格按照法律规同约进行收§5 托5.1 遵守信声富国天灵活置混型券投资过—农业银股限司《》相关以、协30运了认真独立计核算监督履义务没从事损害为5.2 净等产申购赎回价费用开支面5.3 半度财息容实准确完整表意见 披露符办其他所编制指标现组未部 820
9 §6 半年度财务报表 (未经审计)
6.1 资产负债会主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投基金 告截止日 201006月30单位人民币元本期末（20100630）上20091231银行存款72,854,914.5224,726,633.17结算备付1,548,999.001,684,292.84出保3,234,748.67924,833.66交易性融337,367,359.79520,064,850.34其中股票270,402,780.99404,958,322.04＊66,964,578.80115,106,528.30支持衍生买入返售应收清6,925,625.2339,043,934.05息822,554.201,201,028.52109,800.00＊申购665,337.82302,432.06递延所得税他总423,529,339.23587,948,004.64和有者权益短借卖回35,000,000.00＊赎155,032.332,721,454.86管理酬494,825.86762,332.35托费82,470.98127,055.37销朊用459,586.98796,902.28202,588.6060,540.4019,431.48＊
10 应付利润＊递延所得税负债 ＊＊其他592,042.71570,443.14合计37,005,978.945,038,728.40有者权益：实收基金 336,417,728.41437,055,590.70未分配50,105,631.88145,853,685.54386,523,360.29582,909,276.24和总423,529,339.23587,948,004.64注报告截止日 2010年06月30，份额净值1.1489元336417728.41。
6.2 表 会主体富国天成红灵活置混型证券投资本期201001至0630单位人民币项目（）上度可比间2009一、入-45,028,083.3756,504,046.831.息1,042,193.69421,427.24中存款159,637.5637,451.13882,556.13383,976.11产支持买返售融2.损失以“-”填列21,603,154.218,570,868.72股票19,111,976.426,971,446.971,279,091.76865,349.59衍生工具1,212,086.03734,072.163.公允价变动号67,939,829.1547,421,852.804.汇兑5.266,397.8889,898.07减二费用5,612,979.772,315,572.421．管理酬3,102,135.131,067,965.262．托517,022.49177,994.173．销朊务4．交易1,818,961.09975,589.88
11 5．利息支出84,637.21＊其中：卖回购金 融资产6．他费用90,223.8594,023.11三、润总额（亏损以“-”号填列）-50,641,063.1454,188,474.41
减所得税＊四净6.3 有者权益基值变动表 会计主体富国天成红灵活配置混合型证券投本报告期2010年01月日 至0630单位人民币元 项目2010010120100630实收未分一初437,055,590.70145,853,685.54582,909,276.24二经营生的数＊-50,641,063.14-50,641,063.14份交易少100,637,862.29-27,716,470.77-128,354,333.061.申款67,628,750.5919,048,400.8486,677,151.432.赎168,266,612.88-46,764,871.61-215,031,484.49向持17,390,519.75-17,390,519.75五末336,417,728.4150,105,631.88386,523,360.29上度可比间2009010120090630170,471,980.61-34,753,742.25135,718,238.3654,188,474.4154,188,474.4153,526,584.50-673,663.23-54,200,247.7318,597,075.68615,318.1019,212,393.782.72,123,660.18-1,288,981.33-73,412,641.51＊＊＊116,945,396.1118,761,068.93135,706,465.04
12 报表附注 为财务的组成部分。本告6.1至6.4由下列负责人
签署；
窦玉明 林志松 雷青————————— ———————— 基金管理公司主会计工作机构6.4 6.4.1 期所采用政策、估与最近一年度相致说及上6.4.2 差错更正截资产债日，无需要重大6.4.3 税项1.印花经国院批准家总局研究决定自20084月24起调整证券（股票）交易率原先3‰1‰；919出让方按缴纳受再征收变根据字[2005]103号文《关于权置试点改革有问题通知》规过程中因非流东向支付对价而发生转暂免2.营业企得2004]78投20041封闭式开放运买卖入继续和份现等应2008]若干优惠从市场取包括息红利其他3.个2002]128储蓄行融在派时代扣20%107
13 税政策的补充通知》规定，自2005年6月13日起对证券投资基金从上市公司分配取得股息红利所按照财[2005]102号文扣缴义务人在代个时减50%计算应纳额；根据部、国家总局字103《关于权置试点改革有收问题中非流东过价方 式向支付份现等入暂免征。
6.4.4 联系
6.4.4.1 本报告期存控制或其他重大害发生变化情况 内未6.4.4.2 与交易
各吊称富管理限注册登记机构销售农业银行（“”）托： 以下均正常范围一般商条款订立6.4.5 及度可比间6.4.5.1 单元进6.4.5.1.1 票6.4.5.1.2 6.4.5.1.3 债6.4.5.1.4 回购6.4.5.1.5 佣产费用6.4.5.2 酬 6.4.5.2.1 位民币项目201001至06302009当3,102,135.131,067,965.26客户维护417,229.29181,061.69该净值1.50%率提法如H＝E×1.50%/天数 H为每
14 E为前一日的基金资产净值 管理费 每计算，逐累至月末按支付由人向托发送划款指令夊核后于次首起2个工作内从财中性给。
若遇法定节假、公休等期顺延6.4.5.2.2 单位： 民币元项目本（2010年010120100630）上度可比间2009010120090630当生应517,022.49177,994.17注0.25%率提方如下H＝E×0.25%/天数 H取6.4.5.3 与关联进行银同业市场债券(含回购)交易 报告及均未6.4.5.4 各投情况 6.4.5.4.1 运用固有6.4.5.4.2 除之外其他6.4.5.5 保存余额利息收入 吊称20100101201006302009010120090630国农72,854,914.52149,181.827,331,623.7334,389.86
6.4.5.6 在承销参证直接6.4.5.7 事说明 无
15 6.4.6 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增而于6.4.6.1.1 类别：股票 额单位人民币元 代码吊称成功可型价格估值数量总备注002024苏宁电器2009-12-302010-31非公开行17.2011.40400,0006,880,000.004,560,000.00＊2010-04-162010--转＊11.40200,000＊2,280,000.00＊002402和泰08-1135.0032.805,380188,300.00176,464.00＊002411九久05-132010-2525.8033.0010,175262,515.00335,775.00＊002412汉森制药35.8032.508,699311,424.20282,717.50＊002435长江润06-042010-09-2015.5014.6470,5121,092,936.001,032,295.68＊002437誉衡业092010-2750.0061.8020,0511,002,550.001,239,151.80＊300067安诺其122010-07-2321.2018.5214,654310,664.80271,392.08＊300072三聚环保32.0040.829,875316,000.00403,097.50＊300073当升科技36.0058.758,488305,568.00498,670.00＊300092机10-0816.0016.0034,132546,112.00546,112.00＊300093刚玻璃16.2016.2019,900322,380.00322,380.00＊600703光2926.0033.85100,0002,600,000.003,385,000.00＊03-33.85100,000＊3,385,000.00＊601369陕鼓动力192010-2815.5017.306,08594,317.50105,270.50＊
6.4.6.2 暂时停牌等原夊盘000539粤Ａ2010-筹划重大事项6.452010-296.88150,0001,162,606.35967,500.00＊000895双汇展2243.59＊＊50,0002,709,880.002,179,500.00＊601318中国平44.55＊＊340,00016,967,626.0215,147,000.00＊
16
6.4.6.3 期末
债券 正回购交易中作为抵押的6.4.6.3.1 银行间市场注：截至本报告
（2010年6月30日）止，基金无;未持有。6.4.6.3.2 所从事证形成卖出余额人民币35,000,000.00元于72到该类要求在内和/或新质式下转入库按规定比例折算标准后上低6.4.7 助理解分析会计表需说明其他项资产负重§7 投组合7.1 情况 单位序号目占总%）1权益270,402,780.9963.85股票270,402,780.9963.852固收66,964,578.8015.81 支＊3融衍生品4买返售断5存款结备付74,403,913.5217.576各11,758,065.922.787423,529,339.23100.00
7.2 代码业别公允价值净A农、林牧渔B采掘14,871,680.003.85C制造126,987,790.9932.85C0食饮料33,098,700.008.56C1 纺织朊装皮毛1,945,000.000.50C2 木材家具
17 C3 造纸、印刷＊C4 石油化学塑胶料18,985,544.314.91C5 电子1,014,464.000.26C6 金属非18,619,837.004.82C7 机械设备仪表28,516,328.187.38C8 医药生物制品23,788,517.506.15C99 其他业1,019,400.000.26D力煤气及水的产和供应6,079,500.001.57E建筑1,028,000.000.27F交通运输仓储2,006,000.000.52G信息技术13,191,336.003.41H批发零售贸易39,737,014.0010.28I融保险56,590,460.0014.64J房地3,816,000.000.99K社会朊务712,500.000.18L传播与文
M综合类5,382,500.001.39计270,402,780.9969.96
7.3 期末按公允价值占基资净比例大小排序前十吊股票投明细
额单位：人民币元 号代码称（%）1601318中国平安340,00015,147,000.003.922600016银行2,350,00014,217,500.003.683601601太470,00010,701,900.002.774002024苏宁器600,0006,840,000.001.775600703三光200,0006,770,000.001.756002187广百份262,6506,624,033.001.717600600青岛啤酒180,0005,943,600.001.548601166兴252,0005,803,560.001.509000651格260,0004,888,000.001.2610600315上海家150,0004,573,500.001.18管理有限司网站半年度报告正7.4 内组重变动 7.4.1 累买入超出初2%或20本
18 1601318中国平安16,263,536.292.792002187广百股份11,056,998.801.903600036招商银行9,635,571.341.654600000浦发9,209,032.541.585000021长城开7,816,958.001.346600600青岛啤酒7,815,816.721.347300002神州泰岳7,801,547.911.348600123兰花科创7,775,072.561.339600030信证券7,601,701.161.3010600785新华货7,151,331.461.2311601628人寿7,058,194.471.2112000059辽通化工6,620,854.141.1413002304洋河6,333,266.501.0914000983西山煤电6,322,950.301.0815600900江力5,843,633.201.0016000651格器5,742,981.240.9917601601太保5,439,151.350.9318600535天士5,262,200.600.9019601166兴业5,177,924.000.8920600887伊利5,129,111.200.88相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超期初基资产净值2%或前20吊的票明细单位：民币元序号代码称本占比例（%）15,930,924.272.732600031三一重14,149,333.762.43360003613,999,591.332.40460012313,211,510.132.275000623吉林敖东12,150,392.192.086002106莱宝高11,230,162.881.937600050联10,839,544.001.868600519贵茅台10,060,270.661.739002001和成9,038,111.451.5510600178动8,135,366.331.4011600348阳能8,034,408.671.38126000307,899,132.621.36136011667,781,349.191.33140009837,565,917.341.3015600019钢7,312,171.681.25
19 16600739辽宁成大7,156,701.191.2317000001深发展Ａ7,079,604.001.2118601328交通银行6,660,319.521.1419600000浦6,606,023.601.1320601601中国太保6,442,922.321.11相关易费用。
7.4.3 买入股票的本总额及卖出收单位：人民币元（）548,962,288.90632,243,254.887.5 期末按债券品种分类投资组合 金序号公允价值占基产净比例%）1家4,558,500.001.182央据＊3融其政策性4企业56,775,615.0014.695短6可转5,630,463.801.467他8计66,964,578.8017.32
7.6 小排吊前五明细
代码称()112601708葛洲310,00026,691,000.006.91212202809华99,98010,647,870.002.75312601008远85,0707,605,258.001.97411200208联59,2906,332,172.001.64511300155,6705,630,463.801.46
7.7 十支持证注报告未有7.8 权
20
7.9 投资组合报告附注 7.9.1 申明本基金的前十吊证券发行主体期是否出现被监管部门立案调查，或在编制日一年内受到公开谴责、处罚情形。没有况7.9.2 股票 超同规定备选库中之外7.9.3 末其他各项产构成单位：人民币元 序号称额1存保3,234,748.672应收清算款6,925,625.233利109,800.004息 822,554.205购665,337.826＊7待摊费用89计11,758,065.927.9.4 持于转可换债细未7.9.5 流通限说代码分允价值()占净比例（%）1601318国平安15,147,000.00
3.92筹划重大事2002024苏宁电器6,840,000.00
1.77 非3600703三光6,770,000.00
1.75 7.9.6 文字描述因四舊五入原市和与能尾差§8 份信
21
8.1 期末基金份额持有人户数及结构 单位：()均的机投资者个占总比例（%）1036032,472.75124,934,979.6637.14211,482,748.7562.86
8.2 管理从业员本开放式情况 项目）公司所80,492.030.0239§9 变 动 合同生效日2008年05月28341,107,991.95报告初437,055,590.70申购67,628,750.59减赎回168,266,612.88拆分＊336,417,728.4110 重大事件揭示
10.1 会决议 内没召。
10.2 、托专门部无10.3 涉财产务诉讼 10.4 策略改
22
10.5 为基金进行审计的会师事务所情况 本报告期内管理人没有改聘其。
10.6 、托及高级员受稽查或处罚等无到监部门
23
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 额位：人民币商吊称数量股票债回购权应支付该佣备注成占当总比例（%）西部1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊中1531,807,209.6345.5315,254,438.8236.14523,300,000.0073.06＊＊452,032.6846.36＊信2202,902,417.7117.3722,940,633.4254.35122,000,000.0017.03＊＊167,942.1217.22＊银国际1353,613,828.7230.28＊＊＊＊＊＊287,314.1029.47＊兴业179,677,288.566.824,016,000.009.5171,000,000.009.91＊＊67,725.726.95＊1.我对选择是综合考虑研究能力及其它相因素后决定。2.内变更新增上所24689
24

来源上海证券报)