２０１０年１２月３１日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年０１月２４日
§１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１０月１日起至２０１０年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位： 人民币元
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：过去三个月指２０１０年１０月１日－２０１０年１２月３１日
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：１．截止日期为２０１０年１２月３１日。
２．本基金于２００８年５月２８日成立，建仓期６个月，从２００８年５月２８日至２００８年１１月２７日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
■
－
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
结构分化是２０１０年市场的主要特点，在年底的四季度，部分资金从配置角度开始关注低价的大盘股，使市场指数虽明显无变化，但震荡频繁。由于本基金在配置上的均衡性，在１０月和１２月的变化中相对获益，同时个别股票表现尚好，因此，四季度获得稳定业绩表现，从而确保了全年在同类基金中维持了较好的收益水平。
债券方面，仓位始终保持稳定。基金增持了部分可转债，主要是银行股和有色的转债。其他部分，基金持有的是收益率较高的信用债，以持有为主。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为１０．８１％，业绩比较基准收益率为３．４５％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的文件
２、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
３、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
富国基金管理有限公司
２０１１年０１月２４日
基金简称
富国天成红利混合
基金主代码
１０００２９
交易代码
前端交易代码：１０００２９
后端交易代码：１０００３０
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
２００８年０５月２８日
报告期末基金份额总额（单位：份）
４７２，７２７，６６５．１０
投资目标
本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
中信标普３００指数×５５％＋中信标普国债指数×４５％
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（２０１０年１０月０１日－２０１０年１２月３１日）
１．本期已实现收益
５５，３９１，９５３．６１
２．本期利润
７０，７８５，３６８．５２
３．加权平均基金份额本期利润
０．１４９７
４．期末基金资产净值
６８１，０２６，７７６．６７
５．期末基金份额净值
１．４４０６
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去３个月
１０．８１％
１．２０％
３．４５％
０．９５％
７．３６％
０．２５％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于江勇
本基金基金经理
２００８－０５－２８
－
１４年
硕士，曾任华夏证券研究所研究员；２００１年４月任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员，２００８年５月至今任富国天成基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益投资
５３８，４６３，２７５．９３
７７．５３
其中：股票
５３８，４６３，２７５．９３
７７．５３
２
固定收益投资
１２２，９０７，５３０．８０
１７．７０
其中：债券
１２２，９０７，５３０．８０
１７．７０
资产支持证券
－
－
３
金融衍生品投资
－
－
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
２８４，３００．００
０．０４
Ｂ
采掘业
４３，３３４，３０９．１５
６．３６
Ｃ
制造业
２７７，５５３，４２２．４５
４０．７６
Ｃ０
食品、饮料
７８，４１７，０６８．４３
１１．５１
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
９９１，２００．００
０．１５
Ｃ２
木材、家具
－
－
Ｃ３
造纸、印刷
６５５，８５０．００
０．１０
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
１１，９４９，９０５．８２
１．７５
Ｃ５
电子
１０，２８６，１７８．８４
１．５１
Ｃ６
金属、非金属
３４，４３６，９２４．６３
５．０６
Ｃ７
机械、设备、仪表
５９，７２７，９７９．０６
８．７７
Ｃ８
医药、生物制品
８１，０８８，３１５．６７
１１．９１
Ｃ９９
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
１，５３０，０４０．４０
０．２２
Ｅ
建筑业
１１，６６６，１００．００
１．７１
Ｆ
交通运输、仓储业
５，３７７，５００．００
０．７９
Ｇ
信息技术业
３４，８９１，６３１．００
５．１２
Ｈ
批发和零售贸易
５１，０１３，３００．１７
７．４９
Ｉ
金融、保险业
７９，６２９，４９３．２０
１１．６９
Ｊ
房地产业
１２，０６７，０００．００
１．７７
Ｋ
社会服务业
３，３１５，１００．００
０．４９
Ｌ
传播与文化产业
６，８８８，５６９．６４
１．０１
Ｍ
综合类
１０，９１２，５０９．９２
１．６０
合计
５３８，４６３，２７５．９３
７９．０７
４
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
５
银行存款和结算备付金合计
２２，９０１，６６４．２６
３．３０
６
其他资产
１０，２１０，９２４．０７
１．４７
７
合计
６９４，４８３，３９５．０６
１００．００
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
３００１５８
振东制药 ６００，０００
２３，２８０，０００．００
３．４２
２
６０１３１８
中国平安 ４００，０００
２２，４６４，０００．００
３．３０
３
６００８８７
伊利股份 ４８０，０００
１８，３６４，８００．００
２．７０
４
６０１６０１
中国太保 ７４０，０００
１６，９４６，０００．００
２．４９
５
６０１２９９
中国北车 ２，０００，７８２
１４，１８５，５４４．３８
２．０８
６
６００５８５
海螺水泥 ４６２，３３１
１３，７２１，９８４．０８
２．０１
７
６００５１９
贵州茅台 ７１，６１６
１３，１７１，６１４．７２
１．９３
８
６００６９４
大商股份 ２７０，０００
１２，７９５，３００．００
１．８８
９
０００８７６
新 希 望
６００，０００
１２，５７０，０００．００
１．８５
１０
６０１１６６
兴业银行 ５０２，７４４
１２，０９０，９９３．２０
１．７８
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
国家债券
３１，１９０，８９６．００
４．５８
２
央行票据
－
－
３
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
４
企业债券
６８，０２９，２９２．２０
９．９９
５
企业短期融资券
－
－
６
可转债
２３，６８７，３４２．６０
３．４８
７
其他
－
－
８
合计
１２２，９０７，５３０．８０
１８．０５
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
１２６０１７
０８葛洲债
３１０，０００
２７，０６３，０００．００
３．９７
２
０１０１１２
２１国债⑿
１５７，８００
１５，８９３，６１６．００
２．３３
３
０１０１１０
２１国债⑽
１５２，０００
１５，２９７，２８０．００
２．２５
４
１２２０２８
０９华发债
１１６，６７０
１２，２２１，１８２．５０
１．７９
５
１２６０１０
０８
中远债
１２０，３８０
１０，７１１，４１２．４０
１．５７
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
３４１，４７３．６０
２
应收证券清算款
６，８０６，１５６．３１
３
应收股利
－
４
应收利息
１，１１１，６０６．１１
５
应收申购款
１，９５１，６８８．０５
６
其他应收款
－
７
待摊费用
－
８
其他
－
９
合计
１０，２１０，９２４．０７
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
１１３００１
中行转债
６，５９１，６００．００
０．９７
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
１
３００１５８
振东制药
２３，２８０，０００．００
３．４２
新股认购
报告期期初基金份额总额
４６７，９４２，３０３．１６
报告期期间基金总申购份额
２６４，２２２，０３７．１８
报告期期间基金总赎回份额
２５９，４３６，６７５．２４
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）
－
报告期期末基金份额总额
４７２，７２７，６６５．１０
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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