78只基金下半年跃前1/3 长城消费前进最多 前十基金的排名争夺战愈演愈烈,基金前1/3的排名同样精彩。截至12月8日,上半年排名前1/3的基金中,43只在下半年以来的排名战中依然稳居前1/3强。另有78只基金在7月1日截至12月8日的行情中表现抗跌,业绩晋级前1/3。其中,蒋劲刚的长城消费增值在上半年排名仅166名,而下半年以来回报率为-5.12%,排名同类基金23名,跳跃了143名,前进幅度最大。至此,该基金今年以来的回报率为-12.13%,排名升至同类基金的第36名。
此外,刘明月执掌的广发聚瑞从上半年的排名143名窜升至下半年以来的第19名,前进了124名。也正因为如此,数据显示,广发聚瑞今年以来的回报率为-11.24%,排名同类基金第25名。
考察其重仓股来看,2只基金均在三季末重仓了4只食品饮料个股。广发聚瑞的
五粮液和
洋河股份三季度分别上涨了0.08%和3.1%。长城消费增值重仓的
贵州茅台和
泸州老窖三季度以来涨幅均超过了6%。
从基金公司来看,嘉实系和汇添富系在下半年整体表现抗跌,旗下各有4只基金挤入同类基金排名的前1/3。诸如嘉实主题精选和嘉实增长,汇添富蓝筹稳健和汇添富价值精选。某位证券公司的业内人士告诉记者,近期投资者应该多关注一些大基金公司的主流基金,他们最近的调仓步伐加快,正在布局新的行情,业绩提升自然较快。
小规模基金加足马力 37只基金排名逆转 值得注意的是,78只基金中,37只更为耀眼,它们在今年以来的排名中挤进前1/3.数据显示,截至三季末,37只基金的规模仅为21.99亿元,低于同期偏股基金32.41亿元的平均规模。
其中下半年以来表现最靓丽的长信双利优选在上半年的回报率仅为-13.54%,下半年以来长信双利优选却获得了1.01%的涨幅,跑赢大盘15.54个百分点。而长信双利优选截至三季度末份额仅有1.26亿元,其前十大重仓股6只为创业板个股,三季度以来,创业板跌幅仅为4.31%,而同期大盘的跌幅为15.65%。
37只基金中,三季度以来业绩排名第二的天弘精选,其三季末资产净值为27.09亿元,上半年该基金的回报率为-14.78%,下半年以来天弘精选回报率却升至-0.9%。其三季末前十大重仓股三季度以来平均涨幅就有6.17%,其行业板块主要集中在食品饮料和农林牧渔。其重仓的
登海种业和
双汇发展三季度以来的涨幅分别为23.34%和15.69%。
业内人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,一些基金近期表现抗跌,业绩蹿升,本身也是由于保守,配置了不少银行类个股,且规模较小。然而,一旦行情到来,过于保守也可能错失行情。上述人士建议,中央经济工作会议即将召开,投资者在近期应以观望为主,考察大局之后选择基金。
作者:陈霖 (来源:证券日报)