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诺安基金 均衡发展造就整体优异业绩

来源:《证券时报》 作者:付建利
2010年03月01日10:02

  一直在业界默默耕耘的诺安基金,2009年无疑成为小牛市的赢家之一。以投资业绩论,诺安基金旗下所有基金均进入同类型基金前60%以内,而统计显示,2009年旗下所有基金均进入同类型前60%以内的基金公司不超过10家,尤其是诺安灵活配置,作为一只股票仓位并不高的混合型基金,2009年投资业绩高居同类型基金前三强之列,其挖掘个股和灵活操作的能力获得了市场的一致认可。

  毫无疑问,基金公司倾力打造一只业绩领先的明星基金,对公司的品牌影响力可谓居功至伟,这也成为基金行业内很多基金公司心照不宣的一种策略。但诺安基金的高管层认为,公司并不追求短期的排名靠前或个别基金的业绩领先,只有整体领先才是真正的拔尖。鉴于此,诺安基金公司制定了旗下基金均衡发展的策略,具体在投资上,就是通过深入研究,提前布局,着眼于前瞻性投资,同时针对不同基金的产品特点、管理资产规模和基金经理风格,灵活地制定不同基金的投资方略。规模大的基金着眼于稳健,换手率较低;规模小一点的基金则会充分发挥个股挖掘对基金净值的拉动作用,同时结合市场热点灵活操作,以获取超额收益。

  经过多年的苦心耕耘,诺安基金取得了稳健优良的投资业绩。以2009年为例,按照晨星的统计,诺安灵活配置在同类型基金中第3,下半年高居第1;诺安平衡居第37位,下半年居第33位,均位于同类型基金前45%以内。诺安价值增长在可比的216只股票型基金中取得了第11名的优良业绩,下半年更是高居第7位。诺安成长股票在同类型的216只基金中,也排名第32名,稳居前15%以内。而诺安股票最近三年的业绩表现也稳居前40%以内。

  在固定收益类投资方面,诺安基金同样取得了不俗的业绩。按照晨星的统计,诺安优化收益债券2009年在同类型的57只基金中名列第4。

  整体而言,诺安基金公司旗下基金最近一年和半年来业绩都有提升,大部分进入同类1/2,其中三只(诺安灵活、诺安价值和诺安优化)最近半年排名更可谓名列同类前茅。

责任编辑:姜隆
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