根据银河证券数据显示,截至8月27日,银华富裕主题股票型基金近3年累计净值增长率列标准股票型基金冠军。同时,银华富裕主题也成为仅有的2只近3年收益为正的股票基金之一(截至8月30日),而同期上证指数跌幅接近50%。
海通证券认为,银华富裕主题基金设立以来股票仓位相对稳定,能够及时把握市场大趋势的变化果断调仓,并对小波动采取淡化的策略。在行业配置方面,该基金集中度相对较高,并且具有良好的把握行业轮动的能力;在选股方面,该基金偏好大盘成长型个股并且持股较为分散,对风险控制意识较强;在换手率方面,该基金处于同类基金中等水平,对于看好的股票能够持有一段时间。