来源：搜狐理财
作者：国金证券
四、基金组合推荐
依据前面各部分对相关市场以及各类产品投资操作策略分析，建立国金1005期基金组合如下：
| 图表7：1005期进攻型组合 | 图表8：1005期防御型组合 | |||||||||
|
基金 名称 |
基金 类型 |
基金 经理 |
基金公司 |
投资权重 |
基金 名称 |
基金 类型 |
基金 经理 |
基金公司 |
投资权重 | |
|
兴业有机增长 |
混合－灵活配置型 |
张光成 陈扬帆 |
兴业全球 |
20% |
长城双动力 |
股票型 |
阮涛 |
长城 |
20% | |
|
华商盛世 |
股票型 |
庄涛 梁永强 孙建波 |
华商 |
20% |
信诚蓝筹 |
股票型 |
张锋 |
信诚 |
20% | |
|
华夏优增 |
股票型 |
刘文动 巩怀志 |
华夏 |
20% |
易方达积极成长 |
混合－积极配置型 |
陈志民 何云峰 |
易方达 |
20% | |
|
银华和谐主题 |
混合－灵活配置型 |
陆文俊 万志勇 |
银华 |
20% |
富国天利 |
债券－新股申购型 |
饶刚 杨贵宾 |
富国 |
20% | |
|
嘉实主题 |
混合－灵活配置型 |
邹唯 |
嘉实 |
20% |
建信增利 |
债券－新股申购型 |
汪沛 钟敬棣 黎颖芳 |
建信 |
20% | |
|
来源：国金证券研究所 | ||||||||||
| 图表9：1005期灵活配置组合 | 图表10：1005期绝对收益组合 | |||||||||
|
基金 名称 |
基金 类型 |
基金经理 |
基金公司 |
投资 权重 |
基金 名称 |
基金 类型 |
基金 经理 |
基金 公司 |
投资 权重 | |
|
国投稳健 |
混合－积极配置型 |
袁野 马少章 |
国投瑞银 |
25% |
华富收益A |
债券－新股申购型 |
曾刚 |
华富 |
50% | |
|
兴业可转债 |
混合－保守配置型 |
杨云 |
兴业全球 |
25% |
中银增利 |
债券－新股申购型 |
李建 |
中银 |
50% | |
|
普天债券A |
债券－新股申购型 |
阳先伟 |
鹏华 |
25% |
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|
博时债券A |
债券－新股申购型 |
过钧 |
博时 |
25% |
||||||
|
来源：国金证券研究所 | ||||||||||
| 图表11：1005期封闭基金组合 | ||||
|
基金名称 |
基金类型 |
基金经理 |
基金公司 |
投资权重 |
|
基金金泰 |
股票型 |
唐珂 程洲 |
国泰 |
20% |
|
基金普惠 |
股票型 |
冀洪涛 |
大成 |
20% |
|
建信优势 |
股票型 |
徐杰 |
建信 |
20% |
|
基金裕隆 |
股票型 |
孙占军 |
博时 |
20% |
|
富国天丰 |
债券－新股申购型 |
饶刚 钟智伦 |
富国 |
20% |
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来源：国金证券研究所 | ||||
| 图表12：组合说明及今年来收益情况 | |||||
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进攻型组合 |
防御型组合 |
绝对收益组合 |
灵活配置组合 |
封闭基金组合 | |
| 前四期组合收益 |
3.26% |
3.69% |
5.35% |
3.95% |
8.31% |
| 业绩基准 |
-4.45% |
-1.70% |
0.85% |
0.68% |
3.26% |
| 市场基准 |
-3.82% |
-2.01% |
—— |
—— |
—— |
| 投资对象 | 以股票型/混合型开放式基金为主，两类产品配置比例不低于80% | 涵盖股票型/混合型/债券型开放式基金 | 以债券型开放式基金（或者类似固定收益类）/货币市场基金为主，两类产品配置比例不低于80% | 涵盖股票型/混合型/债券型开放式基金/货币市场基金 | 完全配置封闭式基金 |
| 组合目标 | 通过相对稳健的类属配置，构建高/中/低不同风险特征的组合，目标旨在取得超越业绩基准的相对收益。适合对自身风险定位清晰及有主动进行配置需求的投资者。 | 通过积极灵活类属配置，谋求绝对收益和相对收益间的平衡。适合对自身风险定位不甚清晰、在保值基础上有适当增值需求的投资者。 | 精选封闭式基金，取得超越业绩基准的相对收益。 | ||
| 业绩基准 | 偏股型开放式基金收益指数 | 60%偏股型开放式基金收益指数＋40%债券型开放式基金收益指数 | 二年期定期存款税后利率 | MAX（一年期定期存款税后利率，50%偏股型开放式基金收益指数） | 封闭式基金价格指数 |
| 市场基准 | 80%流通A+20%上证国债指数 | 50%流通A+50%上证国债指数 |
—— |
—— |
—— |
| 开放式基金收益指数采用总规模派氏加权法计算，反映基金总体净值增长情况： 其中：总净资产＝Σ(样本报告期的规模×样本的净值)。遇到分红、份额变动等情况，按“除数修正法”进行修正：即日指数=即日基金净值/调整后前一交易日基金净值*前一交易日收盘指数。新基金在设立90天后记入指数。其中偏股型开放式基金收益指数以股票型和混合型开放式基金为样本，债券型开放式基金收益指数以债券型开放式基金为样本。 | |||||
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来源：国金证券研究所
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